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Des abattements fiscaux existent pour les héritièr(e)s directs, mais ils varient selon les montants en jeu et les relations familiales. Une évaluation précise et prévoyante permet d'éviter des surprises fiscales désagréables pour les descendants.
Cette forme de transmission permet de protéger financièrement le conjoint survivant tout en stipulant ce qu’il adviendra des biens après sa propre disparition. Les enfants devront attendre cette seconde étape pour recevoir la totalité de leur part.